NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, sigla un accordo d’investimento con IES Italia S.r.l., incubatore e holding tecnologica. L’accordo prevede la costituzione di una joint venture paritetica denominata New HiWay (“New HiWay”) finalizzata ad offrire servizi innovativi di streaming su piattaforme OTT.

Nella New HiWay confluiranno il 50% del capitale sociale di HiWay Media S.r.l. (“HW Media”), start-up innovativa specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la gestione e distribuzione dello streaming video, e il 50% del capitale sociale di Tangram Technologies S.r.l. (“Tangram”), specializzata nel video encoding, per offrire una gamma completa di servizi per l’industria media dello sport & entertainment a livello internazionale.

HW Media, società detenuta al 100% dai Soci Attuali, è stata oggetto di conferimento da parte di IES Italia dell’apparato tecnologico hardware e software funzionale alla creazione di piattaforme OTT scalabili e modulabili per clienti terzi. Oggetto di conferimento non è stata solo l’infrastruttura tecnologica di IES Italia ma anche il personale ad essa dedicato, necessario per creare piattaforme OTT modulabili intorno alle esigenze dei propri partner.

Tangram, società detenuta al 66,86% dai Soci Attuali, apporterà a New HiWay i servizi tecnologici aventi per oggetto l’encoding e distribuzione del video. Grazie alla piattaforma decentralizzata cloud-based proprietaria ComPress, è possibile gestire l’intero processo di vita del video: dall’acquisizione dei flussi passando per il transcoding in tempo reale in molteplici formati e risoluzioni, gestione dell’archivio con inserimento meta data, fino al restreaming, editing e distribuzione dei contenuti.

L’operazione è strutturata in due fasi, una prima, che prevede l’ingresso da parte di NVP nella compagine sociale delle due società Tangram e HW Media e una seconda, in cui è prevista la fusione di HW Media in Tangram che verrà a sua volta rinominata New HiWay.

Nello specifico, NVP acquisirà il 50% del capitale sociale di HW Media in parte attraverso l’acquisto di quote dai Soci Attuali e in parte mediante sottoscrizione di un aumento di capitale e il 50% di Tangram attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale..

Ivan Pintabona CTO di NVP: “Siamo davvero soddisfatti di poter presentare al mercato questa nuova Operazione; NVP ha un focus futuro ben definito e Hiway Media è il completamento ideale della strategia tecnologica ed innovativa posta in essere da NVP negli ultimi 5 anni; oggi possiamo realmente fornire ai nostri clienti presenti e futuri un pool di servizi completo, coordinato e che connette ogni fase alla successiva in modo unico e straordinario, permettendo agli utenti finali, nuove esperienze, nuove funzioni, nuove modalità di fruizione ed interazione.

Giuseppe Sampino, Amministratore Delegato di HiWay Media S.r.l.: “NVP è sinonimo d’innovazione ed affidabilità nel mercato, pertanto entrare a far parte della loro famiglia ci riempie d’orgoglio. Nell’era della rivoluzione digitale, l’industria dello sport e dell’entertainment gioca certamente un ruolo da protagonista; la nostra mission è quella di continuare ad innovare offrendo ai nostri partner soluzioni che permettano loro di snellire e semplificare i processi che stanno dietro la gestione dello streaming. In particolare, quando si parla di trasmissioni live da fornire a centinaia di migliaia di utenti, il progetto è sfidante e HiWay Media entra in gioco proponendosi come una sartoria digitale, sviluppando soluzioni ad-hoc che possano soddisfare ogni tipo di esigenza, sempre mantenendo l’esperienza dei fan al centro di ogni progetto”.

Razionale strategico dell’operazione

L’accordo permetterà ad NVP di consolidare ulteriormente la propria posizione di leader nel settore broadcast con l’aggiunta di servizi digitali legati allo streaming e ad HiWay Media di accelerare il suo processo di crescita, dopo i successi raggiunti con i primi progetti lanciati in Italia, Spagna e Germania, che le hanno permesso di ottenere, a pochi mesi dalla fondazione, un prestigioso riconoscimento internazionale come quello ricevuto nella categoria BEST TECH START-UP agli ultimi SportsPro OTT Awards.

La nuova venture si proporrà a Clienti di Elevato Standing, federazioni, leghe, club, promoter e organizzatori di eventi, con un posizionamento unico nel mercato che permetterà la gestione dell’intera filiera dalla creazione del contenuto alla gestione dello streaming video: partendo dalla connettività on-site, occupandosi della produzione tv (dal monocamera fino alle complesse regie con Ob-Van in 4K), passando per il processo di encoding, transcoding, editing distribuzione e delivery intermodale dei contenuti, per finire allo sviluppo di piattaforme OTT completamente personalizzabili e flessibili, con un forte focus al fan engagement e alla user experience.

Termini e condizioni dell’operazione

Il 100% del capitale sociale di HW Media è detenuto dai Soci di Ies Italia srl, Tangram è detenuta per circa il 66,86% da IES Italia S.r.l.

Acquisizione e sottoscrizione di un aumento di capitale per il 50% del capitale sociale di HW Media

NVP:

• Acquisterà una quota pari al 37% HW Media dai Soci Attuali, in proporzione alle quote da loro possedute, per un corrispettivo di Euro 1.000.008 da liberarsi per cassa; e
• Sottoscriverà un aumento di capitale di HW Media da nominali Euro 2.600 e sovrapprezzo per Euro

702.400 che i Soci Attuali si impegnano a far sì che HW Media deliberi in via riservata e con esclusione del diritto di opzione a favore di NVP attributivo di circa il 20.63% del capitale sociale di HW Media e che sarà regolato per cassa;

Al termine NVP avrà la piena e legittima titolarità di una partecipazione pari al 50% di HW Media, il residuo 50% rimarrà di proprietà dei Soci Attuali.

Sottoscrizione aumento di capitale per l’acquisizione del 50% di Tangram

NVP sottoscriverà un aumento di capitale di Tangram da nominali Euro 14.926 e sovrapprezzo per Euro

930.074 che IES Italia si impegna a far sì che Tangram deliberi in via riservata con esclusione del diritto di opzione a favore di NVP attributivo del 50% del capitale sociale di Tangram, con versamento in denaro.

IES Italia si è impegnata a far sì che una quota del corrispettivo Tangram pari ad Euro 150.000 sia impiegato da Tangram nell’acquisto di apparecchiature e macchinari previsti nell’Accordo.

Ai Soci Attuali è stata inoltre concessa la facoltà di sottoscrivere un aumento di capitale di NVP ad essi riservato, con una valorizzazione concordata pari ad un prezzo per azione corrispondente al prezzo di quotazione nel dicembre 2019, di Euro 3,80, ed un valore totale massimo (basato su tale valorizzazione) di Euro 1.000.008 corrispondente all’emissione di massime n. 263.160 azioni ordinarie NVP. Qualora i Soci Attuali si avvalessero di tale facoltà assumeranno impegni di Lock Up per 12 mesi a partire dalla Data di Esecuzione dell’accordo ovvero entro il 30 aprile 2021 o una data diversa che potrà esser concordata dalle parti.

L’esecuzione dell’accordo è condizionato al mancato verificarsi, successivamente alla data di sottoscrizione dello stesso, di circostanze o eventi che possano avere impatti significati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società (HW Media e Tangram) o di NVP.

Nei diritti dei soci e nella gestione di HW Media e Tangram, prima della fusione, e di New HiWay post fusione, sono previste le usuali protezioni e garanzie di governance tipiche di JV paritetiche.

Il closing dell’operazione è previsto entro il 30 aprile 2021 (Data di Esecuzione).